Мутанты (оборотни) - потомки древней и могущественной расы юранов. юраны давно вымерли, оставив после себя малочисленное и слабое потомство. мутанты похожи на людей, их отличие - способность перевоплощаться в животное. мутант может перевоплощаться только в одно определенное животное. на вид зверя влияет наследственность (по отцу). например, от оборотня-динго (отец) и оборотня-лисы (мать) родится потомство оборотней-динго.
мутанты всегда жили в странном месте под названием Fallen Leaves и считают эту территорию своей собственностью.
мутанты имеют зачатки простейшей магии и могут управлять стихиями и понимать поведение животных и древних разумных растений (дендроидов или древесных эльфов). мутанты сильнее и сообразительнее людей, реакции и чувства у них более обостренные. живут они недолго, в среднем 45-60 лет, редко доживают до 70 лет.
оборотни не очень жалуют людей, и между ними бывают стычки, обычно не перерастающие в кровавую войну. иногда некоторые мутанты женятся на людях (это всегда порицается), но потомство их в большинстве случаев нежизнеспособно.
оборотни переняли некоторые мировозрения людей и их религию (атеизм или христианство).

Метисы человека и мутанта - очень редкие и агрессивные существа, имеющие способность перенимать облик любого живого существа, реального и вымышленного. на протяжении веков было зафиксировано лишь три случая появления на свет жизнеспособных метисов.

Люди (раса Человек Разумный) - самая многочисленная и процветающая раса. в переводе слово "Человек" означает "Вечный разум". они имеют бессмертную душу и после смерти и частного суда отправляются либо в рай, либо в ад. в материальной жизни это амбициозная, целеустремленная и постоянно развивающаяся раса. живут в среднем 70-80 лет, многие доживают до 90-100 лет. прямые конкуренты мутантам и постепенно оттесняют их в самые неблагоприятные территории. люди быстрее мутантов оправились после Войны и заняли главенствующие позиции. Мегаполис (столица людей) в настоящее время гораздо прогрессивнее Некрополиса (столицы мутантов). Люди в отличие от мутантов и метисов не имеют способности к магии.

Разумные звери - скрытная раса животных, обитающая только в Fallen Leaves. о ее появлении и развитии ничего не известно. внешне ничем не отличаются от диких животных. существует шесть видов разумных зверей - Медведи, Волки, Тигры, Лисы, Горностаи, Кошки. Разумные звери сотрудничают с мутантами, но особой дружбы и признательности не выражают. живут в среднем 30-40 лет. способности к магии не имеют.

Дендроиды (древесные эльфы) - странные тихие существа, очень редко встречающиеся в Fallen Leaves. ведут скрытный образ жизни. миролюбивые и добрые духи растений. могут принимать облик прекрасных утонченных юношей и девушек. любят дикие непроходимые леса и болота, где собираются лунными ночами. Дружат с мутантами и разумными зверями. живут в принципе вечно, но их можно убить. имеют способности к магии (управление стихиями).